Yaşlı bir adam, sikini kaldıramamaya başladığı için morali bozuk şekilde kendiyle uğraşmaktadır. Cepte taşınan am hissi veren bir seks oyuncağıyla yarağını kaldırmaya çalışan adam, giderek umutsuz olmaya başlar. Esmer etine dolgun üvey kızı uyanıp adamın yanına gelir. Neyle uğraştığını sorar ve elindeki oyuncağı görünce durumu anlar. Annesi bırakıp gittiği halde kendisine babalık yapmaya devam eden adama yardımcı olmaya karar verir. Memelerini açıp adamın kucağına oturur. Yarağıyla oynar ve sertleştirince oturup zıplayarak amını siktirir. Esmer sürtük üvey babasına oral yapar ve adam kaşık pozisyonunda kızın amına kökler. Kocaman memeli esmer sürtüğü sırt üstü yatırıp amını sikmeye devam eder. Tekrar üvey kızının ağzına verir ve mükemmel memelerine boşalır.